Как выгрузить партнеров 1С

В мире бизнеса 1С — это незаменимый инструмент для управления финансами, складскими запасами и взаимоотношениями с контрагентами. Но как извлечь максимум пользы от этой мощной программы? 🤔

Сегодня мы разберем ключевые аспекты работы с контрагентами и партнерами в 1С, изучим тонкости выгрузки данных и узнаем, как максимально эффективно использовать функционал программы.

1. Выгрузка данных из 1С: Контрагенты и партнеры
2. Выгрузка списка контрагентов
3. Выгрузка списка сотрудников
4. Партнеры vs. Контрагенты: В чем разница
5. Выгрузка данных из 1С: Документы
6. Выгрузка документов для отправки в банк
7. Как включить партнеров в 1С
8. Советы по работе с контрагентами и партнерами в 1С
9. Выводы
10. Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Выгрузка данных из 1С: Контрагенты и партнеры

Выгрузка данных из 1С — это базовая, но необходимая операция для любого пользователя. Она позволяет получить информацию о контрагентах и партнерах в удобном формате для дальнейшего анализа, обработки или передачи другим системам.

Выгрузка списка контрагентов

Шаг 1: Откройте универсальный отчет.

• Это универсальный инструмент 1С, который позволяет получить информацию из разных разделов программы.
• Он доступен в меню «Отчеты» или «Универсальные отчеты».
• Универсальный отчет предоставляет гибкие возможности настройки и позволяет формировать отчеты по различным критериям.

Шаг 2: Выберите «Справочник».

• В универсальном отчете выберите категорию «Справочник».
• «Справочник» — это ключевой раздел 1С, который содержит информацию о различных элементах, таких как контрагенты, сотрудники, товары и т.д.

Шаг 3: Выберите «Контрагенты» и нажмите на кнопку «Сформировать».

• В разделе «Справочник» найдите «Контрагенты».
• «Контрагенты» — это юридические или физические лица, с которыми ваша компания взаимодействует (поставщики, покупатели, клиенты).
• Нажмите на кнопку «Сформировать», чтобы запустить процесс создания отчета.

Шаг 4: Список контрагентов сформирован.

• 1С создаст отчет, содержащий список всех контрагентов, доступных в базе данных.
• Отчет будет содержать информацию о каждом контрагенте, включая его название, ИНН, КПП, банковские реквизиты и т.д.

Шаг 5: Сохраните список контрагентов (пункт меню «Файл» → «Сохранить как»).

• Чтобы сохранить отчет, используйте пункт меню «Файл» → «Сохранить как».
• Выберите формат файла (Excel, CSV, TXT) и место сохранения на вашем компьютере.

Выгрузка списка сотрудников

Шаг 1: Зайдите в раздел «Кадры» → «Кадровые отчеты» → «Личные данные сотрудников».

• Раздел «Кадры» содержит информацию о сотрудниках вашей компании.
• «Кадровые отчеты» — это набор инструментов для формирования различных отчетов по персоналу.
• «Личные данные сотрудников» — это отчет, который содержит информацию о личных данных каждого сотрудника.

Шаг 2: Перейдите на вкладку «Поля и сортировка».

• Вкладка «Поля и сортировка» позволяет настроить отчет, определяя какие поля будут выведены в отчет.
• Выберите необходимые значения для вывода в отчет, например, фамилия, имя, отчество, должность, дата рождения, контактные данные.

Шаг 3: Отметьте галочками необходимые значения для вывода в отчет.

• Установите галочки напротив тех полей, которые должны быть включены в отчет.
• Убедитесь, что вы выбрали все необходимые поля для вашего отчета.

Шаг 4: Нажмите «Закрыть» и «Сформировать».

• Нажмите кнопку «Закрыть» для сохранения настроек.
• Нажмите кнопку «Сформировать» для запуска процесса создания отчета.

Шаг 5: Проверьте результат.

• Проверьте, что отчет содержит необходимую информацию и соответствует вашим требованиям.
• Убедитесь, что все данные в отчете верны и полны.

Партнеры vs. Контрагенты: В чем разница

В 1С существуют два основных понятия: «Контрагенты» и «Партнеры». Важно понимать, чем они отличаются:

Контрагенты:

• Регламентированная информация: Это юридические или физические лица, с которыми ваша компания взаимодействует.
• Основная информация: Включает в себя ИНН, КПП, банковские реквизиты, адрес, телефон, электронную почту.
• Используется для бухгалтерского учета и налогового планирования.
• Обязательна информация для ведения бухгалтерской и налоговой отчетности.

Партнеры:

• Управленческая информация: Партнеры — это контрагенты, с которыми у вашей компании существуют специальные отношения.
• Дополнительная информация: Включает в себя информацию об организационной структуре партнера, основных направлениях деятельности, о взаимовыгодных отношениях, о совместных проектах и т.д.
• Используется для анализа бизнес-процессов, управления взаимоотношениями с клиентами и партнерами.
• Дополнительная информация, которая не требуется для ведения бухгалтерской и налоговой отчетности.

Выгрузка данных из 1С: Документы

Выгрузка документов из 1С — это необходимый шаг для отправки документов в банк, для обмена электронными документами с контрагентами или для создания архива документов.

Выгрузка документов для отправки в банк

Шаг 1: Выберите меню «Список документов».

• В 1С выберите раздел «Документы».
• Найдите список документов, которые вы хотите выгрузить.

Шаг 2: Кликните по кнопке «Отправить в банк».

• Найдите кнопку «Отправить в банк».
• Эта кнопка доступна в меню «Документы» или в контекстном меню документа.

Шаг 3: Задайте необходимый период.

• Введите период, за который вы хотите выгрузить документы.
• Вы можете выбрать конкретные даты или указать период, например, «за текущий месяц».

Шаг 4: Выберите документы, которые хотите выгрузить.

• Отметьте галочками документы, которые вы хотите выгрузить.
• Убедитесь, что вы выбрали все необходимые документы.

Шаг 5: Кликните в нижней части экрана по кнопке «Файл для выгрузки в банк».

• Нажмите кнопку «Файл для выгрузки в банк».
• 1С сформирует файл с данными документов, готовый для отправки в банк.

Как включить партнеров в 1С

Шаг 1: Откройте раздел «НСИ и администрирование» → "CRM и маркетинг" → "Настройки CRM".

• Раздел «НСИ и администрирование» содержит настройки системы 1С.
• "CRM и маркетинг" — это раздел, который отвечает за управление взаимоотношениями с клиентами и партнерами.
• "Настройки CRM" — это раздел, где вы можете настроить параметры CRM-системы.

Шаг 2: Установите флаг «Независимо вести партнеров и контрагентов».

• Найдите опцию «Независимо вести партнеров и контрагентов» и установите флажок напротив нее.
• Это позволит вам вести отдельные записи для партнеров и контрагентов.

Шаг 3: (Если компания не взаимодействует с торговыми сетями, холдингами и все контрагенты являются партнерами)

• Если ваша компания не работает с торговыми сетями или холдингами, то вы можете считать всех контрагентов партнерами.
• В этом случае вы можете установить флажок «Независимо вести партнеров и контрагентов» и указать, что все контрагенты являются партнерами.

Советы по работе с контрагентами и партнерами в 1С

• Создайте единую систему кодирования контрагентов и партнеров.
• Используйте справочники для хранения информации о контрагентах и партнерах.
• Создайте шаблоны документов для работы с контрагентами и партнерами.
• Используйте инструменты 1С для автоматизации работы с контрагентами и партнерами.
• Регулярно обновляйте информацию о контрагентах и партнерах.
• Проводите регулярные проверки данных в 1С.
• Используйте инструменты 1С для анализа информации о контрагентах и партнерах.

Выводы

1С — это мощный инструмент для управления бизнесом.

Правильное использование функций 1С, включая работу с контрагентами и партнерами, позволяет оптимизировать бизнес-процессы, увеличить эффективность работы и упростить ведение документации.

Помните, что регулярное обновление информации и использование инструментов анализа данных в 1С являются залогом успешного управления взаимоотношениями с контрагентами и партнерами.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

• Как добавить нового контрагента в 1С?
• В разделе «Справочники» выберите «Контрагенты» и нажмите кнопку «Создать».
• Как изменить информацию о контрагенте в 1С?
• Найдите контрагента в разделе «Справочники» → «Контрагенты». Двойным щелчком по строке с контрагентом откройте его карточку. Измените необходимую информацию и сохраните изменения.
• Как удалить контрагента из 1С?
• Найдите контрагента в разделе «Справочники» → «Контрагенты». Выберите строку с контрагентом и нажмите кнопку «Удалить». Подтвердите удаление.
• Как создать нового партнера в 1С?
• Включите функцию «Независимо вести партнеров и контрагентов» в настройках CRM. В разделе «Справочники» выберите «Партнеры» и нажмите кнопку «Создать».
• Как найти информацию о контрагенте в 1С?
• В разделе «Справочники» → «Контрагенты» используйте поиск по ИНН, КПП, названию компании или другим реквизитам.
• Как отслеживать сделки с контрагентами в 1С?
• Используйте раздел «Документы» для просмотра и анализа сделок с контрагентами. В 1С доступны различные отчеты и инструменты для анализа продаж, закупок и других операций.
• Как получить справку по работе с 1С?
• В 1С есть встроенная система справки. Используйте меню «Справка» → "Справка по 1С" или нажмите клавишу F1 для получения помощи по текущему разделу. Также доступна онлайн-документация и форумы пользователей 1С.